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      下周一2021年4月12日最具有爆发力的十大金股(名单)

      2021-4-9 14:44| 发布者: adminpxl| 查看: 1464| 评论: 0

      摘要: 下周一2021年4月12日最具有爆发力的十大金股(名单):杰瑞股份、长城汽车、深圳燃气、中航光电、建设机械、共创草坪、斯达半导、甘化科工、良品铺子、牧原股份。 ...
      杰瑞股份(002353):国内市场继续受益于非常规油气大开发 海外业务有望实现新突破

      业绩再创新高,盈利能力持续提升

      杰瑞股份2020 年实现营业收入82.9 亿人民币,同比增长19.8%;归母净利润16.9 亿人民币,同比增长24.2%。公司盈利能力持续提升,营业收入及净利润均创上市以来的最好记录。公司综合毛利率37.9%,同比上升0.5 个百分点;净利率20.8%,同比上升0.7 个百分点,主要由于规模效应提升以及精细化管理加强。

      油气装备及环保服务收入大幅增长,订单饱满保障业绩增长分业务来看,20 年公司油气装备制造及技术服务收入66.3 亿元,同比增长27.2%。报告期内,公司压裂设备需求持续增长,首套移动式6MW 燃气轮机发电机组成功应用,首套大功率涡轮压裂设备按期交付北美客户。维修改造及贸易配件业务受疫情影响,收入11.9 亿元,同比下降8.7%;环保服务实现收入4.6亿,同比增长17.2%;其他业务收入0.2 亿元,同比增长3.5%。20 年面对疫情及油价下跌的不利局面,公司积极争取订单,严抓生产,严格推进应收账款管理,全年新签订单97.5 亿,同比增长9.0%;经营活动现金流入3.2 亿元,同比增长34.9%。

      国内市场继续受益于非常规油气大开发,北美市场有望迎来新突破20 年公司在国内市场实现收入59.1 亿,同比增长20.1%,毛利率同比提升6.7 个百分点。在能源安全战略下,受益于国内页岩油气投资力度提升,公司压裂设备等产品需求未来有望维持高景气。20 年海外业务在疫情及油价下跌影响下,收入逆势同比增长19.1%至23.9 亿,但毛利率同比下降14.9 个百分点。随着油价回升,北美市场页岩油气开发力度提升,我们预计公司2021 年在北美市场有望获得更多压裂设备订单,国际市场竞争力和市占率有望进一步提升,盈利能力有望复苏。

      维持“买入”评级

      公司业绩符合预期,我们维持公司21-22 年EPS 预测2.14/2.48 元,引入23 年EPS 预测2.83 元。在国内,能源安全战略背景下非常规油气开发持续推进;在海外,设备及油服需求随油价出现显著复苏,公司压裂设备及油服等业务需求前景仍然良好,新市场新客户开拓有望出现进一步突破,维持“买入”评级。

      风险提示:国内油气开发政策变化风险;国际油价波动风险;汇率波动风险;产品竞争加剧风险;新产品推广不及预期风险

      长城汽车(601633):同比表现领先行业 欧拉品牌再创销量新高

      事件:4 月8 日,公司发布3 月销量,本月销售110736 辆,同比大涨84.41%,其中出口销量8052 辆。

      3 月公司销量同比表现领先行业。3 月公司销量11.07 万辆,环比大涨24.35%,疫情致同期低基数下,销量同比大增84.41%。客观起见,我们以2019 年的数据为基数进行分析,今年3 月公司销量较2019 年同期增长7.42%,领先汽车行业12.97pct,2021年Q1 公司累计批售销量达33.88 万辆,较2019 年同期增长19.36%,跑赢汽车行业19.85pct。本月哈弗品牌批售67187 辆,据公司公众号,哈弗H6 销售34865 辆,环比增长9.9%,累计94 个月SUV 销量冠军,其中3 月23 日上市的H6 国潮版,上市7 天销量即破万;本月哈弗M6、哈弗大狗、哈弗初恋分别销售12335、6027、5058辆,哈弗大狗2.0T 全版本预计将于4 月上海车展上市,有望贡献销量新增量。

      欧拉品牌再创销量新高。3 月欧拉品牌共销售新车13049 辆,同比大增1038%,环比增长77.0%,再创销量新高,1-3 月累计销售30683 辆,同比劲增1035%,稳居新能源汽车第一阵营。本月WEY 品牌销量8499 辆,据公司公众号,其中坦克300 销量为5005 辆;4 月,公司将在上海车展上正式发布坦克品牌,致力于实现全球越野第一品牌的目标。本月长城皮卡销量达22001 辆,据公司公众号,市占率近50%,其中长城炮3 月销售12085 辆,同比大增120%;4 月,公司将于上海车展上推出中国首款全尺寸皮卡,同时多款全场景改装车也将首发亮相,进一步拓宽皮卡产品品类。2021 年以来,哈弗初恋、长城炮乘用皮卡全球版、坦克300 致敬莫奈限定版、哈弗H6 国潮版等车型已先后上市,此外,还有WEY 摩卡、哈弗赤兔等强有力的产品亮相并即将上市,公司不断推出新产品满足细分市场需求,有望促进销量及业绩进一步增长。

      投资建议:国内乘用车行业进入换购周期,电动化智能化高端化叠加新品周期,公司有望实现首换购两端开花,全球化战略布局扩容海外市场,皮卡解禁利好政策下,皮卡乘用化高端化电动化趋势释放增量。我们预计公司2021 年-2023 年的收入分别为1226.39、1432.05、1636.63 亿元,归母净利润分别为75.01、97.29、120.87亿元,维持买入-A 的投资评级。

      风险提示:SUV 销量不及预期;海外市场不及预期;政策松绑不及预期;

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