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      5地纳入示范应用城市群 燃料电池产业链或迎发展机遇(概念股) ...

      2021-4-9 10:11| 发布者: adminpxl| 查看: 1566| 评论: 0

      摘要:   财政部等5部门近日下发通知,拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。按照要求,上述城市将把此前报送的实施方案进行修改之后在4月30日前上报给5部门,并由专家委员会进行评审并确定最终名单。据业 ...
        财政部等5部门近日下发通知,拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。按照要求,上述城市将把此前报送的实施方案进行修改之后在4月30日前上报给5部门,并由专家委员会进行评审并确定最终名单。据业内人士预计,示范城市项目有望在近两个月内启动实施。

        近期各地氢能源发展计划相继出台,例如4月1日,嘉兴市人民政府公示《嘉兴市氢能产业发展实施意见(2021-2025)(征求意见稿)》,在嘉兴港区规划建设嘉兴高能级氢能产业生态园,到2025年,氢能产业年产值突破400亿元,建成加氢站30座,示范应用氢车2500辆,年产氢气25万吨,其中高纯氢及燃料电池用氢达到10万吨以上。此外,常熟市政府办公室印发《2021年常熟市氢燃料电池产业发展工作要点》《常熟市加氢站布局规划(2021-2025)》的通知,提出FCEV保有量方面,预测到2025年,常熟市氢燃料电池汽车保有量约1400辆,其中,氢燃料电池公交车约150辆,氢燃料电池物流车、环卫车等其他氢燃料电池车约1250辆;规划建设商用加氢站4座,其中独立建设加氢站2座、加氢合建站2座。

        在“碳中和”目标的背景下,国内氢能发展将被快速推进,在制氢、加氢及燃料电池车方面均能有所突破,特别是在专用车、公交车及重卡的制造和消费方面能够有较为突出的表现。

        相关概念股

        福田汽车(600166):是国内最大的氢燃料客车企业,生产的氢燃料公交车(城市客车)主要在张家口运行。

        东风汽车(600006):控股子公司东风襄旅生产、销售氢燃料电池客车。

        潍柴动力(000338):新能源为公司的战略新兴业务之一,已建成两万套级产能的燃料电池发动机及电堆生产线,是目前全球最大的氢燃料电池发动机制造基地。同时,公司已批量交付燃料电池客车,初步实现商业化落地。未来,公司将加速推进燃料电池业务的技术研发和商业化落地。公司未布局氢气制备业务。

      2020-11-02福田汽车(600166)重卡自动变速箱 AMT时代来临
      维持目标价至3.6元,维持“增持”评级。维持2020-2022年EPS为0.16/0.24/0.22元,参考可比公司的估值(2021年PE平均值为12.4),考虑公司AMT自动变速箱布局领先行业,给予一定估值溢价,给予公司2021年15倍PE,对应目标价3.6元。
      公司业绩大幅改善,源于合资公司福田康明斯和福田戴姆勒的贡献提升。2020年Q2,公司的归母净利为4.8亿元,同比+181%,扣非归母净利为2.7亿元(2019年Q2为-1.7亿元),联营和合营企业的投资收益为2.6亿元(2019年Q2为-0.3亿元),符合预期。
      公司重卡领域的良好表现,得益于其合资公司采埃孚福田的AMT自动变速箱成熟技术。2020年1-9月,福田汽车(含福戴)的重卡销量为11.9万辆,市占率为9.6%(2019年为7.3%),显著提升,其中福田戴姆勒欧曼自动挡重卡销量达到12549辆,同比增长638%,超过2019年全年销量(欧曼EST-A、EST、GTL自动挡销量6000辆)。
      需求端(司机年轻化)和供给端(新产品推出)驱动下,预计2025年中国AMT重卡渗透率超过20%。相较于手动变速箱重卡,AMT重 卡平均省油5%-8%(每百公里对应省油2L至3L,一年对应经济效益1.5万元-2万元),需求端的司机年轻化进一步提升AMT变速箱在实际 应用的经济性,供给端的新产品推出进一步降低AMT变速箱的成本。
      风险提示:应收账款减值计提超出预期、福戴的新产品推出不达预期。

      2021-04-07潍柴动力(000338)2020年年报点评:重卡、工程机械高景气 物流有望改善
      点评:
      2020全年业绩符合预期,Q4略低于预期。2020年重卡行业销量高增,全行业销量为162万辆,同比+37.70%。受益行业高景气度,公司发动机及全年公司发动机业务营收达477亿元,同比+27.8%,发动机销量逼近百万大关,达98.1万台,同比+32.2%。陕重汽及其他零 部件营收达848亿元,同比+21.11%。Q4营收增速放缓,利润端受计提减值集中确认影响,公司全年计提减值12.27亿元,其中5.49亿元 集中确认在Q4。若平滑减值计提,则Q4归母净利润环比Q3略微高出。
      配套重汽加速提份额,凯傲发展有望改善。公司联手中国重汽,在多数车型上新增选配,全面补充重汽全系列需求短板,预计带来一定程度的重卡、轻卡发动机配套增量。凯傲发展有望受疫情逐步控制而逐步改善,2020年受疫情影响,凯傲营收下滑3.08%至651亿元,净利润下滑65.79%至9.08亿元,预计今年将改善。公司业绩发布会披露,2020年末凯傲在手订单为44.4亿欧元,同比+22.3%,公司预计2021年凯傲增速为9.7%-16.9%之间,将达历史最好水平。
      一季度业绩预告验证高景气度,液压、CVT迎来高速增长。一季度公司预计归母净利润为28.9-33.0亿元,同比+40%-60%,环比+38%-57%,验证重卡依然处在高景气期。公司全系列发动机已达到国六b排放标准,预计在下半年到来的排放升级中进一步抢占市场。“潍 柴发动机+林德液压”的差异化动力总成解决方案面向20吨以上中大挖市场,相比国际竞品在油耗、噪音等方面优势显著,国产替代在 即。农业装备向大马力方向发展,公司主打“潍柴发动机+自主CVT”,配套340匹马力CVT产品的雷沃高端拖拉机预计今年下线,将进一步带动CVT增长。
      投资建议:公司重卡整车及配套产品处在高景气期,凯傲有望迎来业绩反转,新业态高速增长,维持公司“增持”评级。公司配套重汽,持续提升重卡发动机份额。看好公司整合“潍柴发动机+林德液压”差异化动力总成方案,提升配套价值量,加速在工程机械液 压动力系统上国产化进程。考虑重卡增速趋缓,相应调整公司盈利预测,预计公司2021-2023年EPS分别为1.21元、1.44元、1.67元,对应2021-2023年PE15.9、13.4、11.6倍,维持“增持”评级。
      风险提示:重卡景气度大幅下滑、工程机械景气度下滑

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