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      2021年4月9日周五券商评级可大胆加仓抢筹9股

      2021-4-8 14:45| 发布者: adminpxl| 查看: 1830| 评论: 0

      摘要: 2021年4月9日周五各大券商“强烈推荐”、“推荐”、“买入”评级的9支股票:盐津铺子、均胜电子、国检集团、太阳纸业、巨星科技、金科股份、旺能环境、万科A、广汇汽车。 ...
      广汇汽车(600297):2020疫情影响业绩承压 2021有望迎来经营拐点

      外部疫情影响,内部门店调整,2020 营收同比-7%广汇汽车发布2020 年业绩预告,全年营业收入为1584 亿元,同比下滑7%;归母净利润15 亿元,同比下滑42%;归母扣非净利润12 亿元,同比下滑52%,2020 年公司业绩基本符合预期,业绩下降的主要原因是,疫情期间各营业网点均遭受不同程度的停业及客户流量下降的严重冲击,同时公司对运营效率地下的店面进行了“关停并转”。

      全年销量下滑16%,维修下滑12%,下半年有所恢复2020 年上半年,公司实现新车销量31 万台,同比下降 27%,实现售后维修进场台次328 万台次,同比下降18%。2020 下半年,随着国内整体疫情管控,公司整体经营得到有效恢复,公司 2020 年下半年实现新车销售43.68 万台,同比下降6.65%,实现售后维修进场台次393.41 万台次,同比下降6.80%。2020 年全年公司实现新车销售75.11 万台,同比下降16.24%;售后维修进场台次721.50 万台次,同比下降12.38%。

      2021Q1 业绩明显改善,管理水平提升+产品持续创新广汇汽车发布2021Q1 业绩预盈公告,一季度实现归母净利润6.2-7.2亿元,较上年同期增加约10.2-11.2 亿元;扣非净利润5.6-6.6 亿元,较上年同期增加约9.6-10.6 亿元。公司经营业绩明显改善,主要得益于国内疫情防控成效显著,公司管理水平提升,门店经营效率提高,新车销量与维修进场台次都有序恢复。公司作为汽车零售业的龙头企业,持续提升数字信息化管理水平,优化门店结构,积极开拓线上渠道,并搭建“保险云”平台,推出双保无忧等创新保险品种,发展前景长期看好。

      风险提示

      车市销量不及预期;旗舰车型产能不足。

      业绩符合预期,维持“增持”评级

      业绩基本符合预期,预计20/21/22 年EPS 分别为0.19/0.33/0.41 元,目前股价对应PE 分别为16/9/7 倍,低估值业绩反转,维持“增持”评级。

      万科A(000002):主航道稳健提速 新业务扬帆远航

      核心观点:

      管控效益具备优势,可结算资源保障倍数上升。万科20 年实现营收4191.12 亿元,同比增长13.9%,归母净利润415.16 亿元,同比增长6.8%,分红率35%,较19 年提升4.6 个百分点。整体可结算资源对当年结算的覆盖倍数为1.85x,较19 年略有上升,全年结算稳定。毛利率下滑导致营业利润增速低于收入,抵抗利润率下滑的主要因素是投资收益的增长,除了广信资产包的收益外,联合营业项目正常释放。

      整体去化平稳,下半年投资力度上升。20 年公司销售金额7042 亿元,同比+12%,销售提速,货值去化率平稳,21 年公司全年销售目标7900亿元,同比+12%。投资方面,20 年上半年疫情导致投资保守,三道红线政策后公司拿地积极性明显提升,全年拿地力度29%,平均单项目建筑面积20 万方,小盘化趋势明显。根据我们测算,全年扣配建毛利率29.4%,拿地质量维持行业较高水平(与结算相比基本稳定)。

      物管、商业、物流、公寓等领域保持领先。20 年公司物业管理收入182亿元(行业第一),商业地产租金63.2 亿元(行业第三),万纬物流收入18.7 亿元(行业第二),长租公寓收入25.4 亿元(行业第一)。万科培养了至少4 个细分龙头,无论轻重资产价值,都值得期待。

      预计21-22 年EPS 分别为3.87 元/股、4.18 元/股。万科14 年以来新业务领域持续发力,到20 年为止已取得了一定的成果,从规模到质量,均有显著的提升,我们持续看好万科的中长期发展。预计21-22 年归母净利润分别为450、486 亿元,同比分别增长8%、8%,对应21 年7.4xPE、22 年6.9xPE。维持公司A 股40.42 元/股合理价值的观点不变,对应H 股合理价值47.87 港元/股,维持A\H 股“买入”评级。

      风险提示。行业基本面景气程度下降,公司地产结算进度不及预期。

      旺能环境(002034):一季度预增52~64% 持续高成长的纯固废运营龙头

      核心观点:

      一季度业绩预告同比增长52~64%,较2019 年同期增长100%+。公司发布公告,预计2021 年Q1 归母净利润1.3~1.4 亿元,同比+52.4%~64.1%,较2019 年Q1 增长104.5%~120.2%。作为A 股稀缺的固废纯运营企业(不确认工程收益),伴随焚烧项目的逐步投产,公司 2018~2020 年实现25-35%的持续高增长,且过去3 年公司Q1业绩占全年比重约为15-16%。伴随在建产能的持续投产+存量循环流化床技改的完成,公司未来几年业绩有望保持高成长。

      投产加速+存量改建,运营资产带动利润+现金流同步高增长。截至2020Q3 公司在运产能达1.86 万吨/日,在建及拟建产能超0.85 万吨/日,即在运产能仍拥有46%提升空间,加之存量流化床项目的改扩建完成,将有力保障公司未来几年业绩的高成长。同时,公司不确认工程收入,运营项目投产推动利润提升的同时,经营现金流亦同步高增长,如2019 年、2020 年Q3 经营现金流/利润达到1.71、1.56 倍。

      餐厨、污泥等“焚烧+”业务将发力,打造综合固废处置平台。根据官网披露,公司现在手厨余项目已达12 个,合计产能近2000 吨/日,现有部分焚烧项目已兼顾区域污泥处置和工业供热需求,未来仍将打造无废城市为目标的综合固废平台。此外大股东美欣达集团在环卫服务、再生资源、建筑废料等业务上布局较多。

      持续高增长的固废纯运营公司,维持“买入”评级。预计公司2020-2022年EPS 分别为1.22/1.56/1.94 元,按最新收盘价对应PE 分别为15.34/12.02/9.63x。公司为A 股稀缺的固废纯运营资产,未来几年业绩增长确定性较强,餐厨、污泥、供热等“焚烧+”业务有望逐步开始贡献利润。结合可比公司估值水平以及公司业绩增速,给予公司2021年16 倍PE 估值,对应合理价值24.88 元/股,维持“买入”评级。

      风险提示。产能投产进度不及预期;公司新订单获取速度低于预期。

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